Conocer, preparar, conversar, entender, detectar, actuar y hacer seguimiento. Cada etapa corresponde a funciones reales del producto — no es una metáfora suelta.
Cada cliente tiene una ficha completa: tipo (persona, profesional, empresa, comercio, organización u otro), identificación, contactos, productos, ofertas y oportunidades. Podés importar tu cartera desde un archivo y exportarla cuando quieras. Búsqueda de Clientes, en el plan PRO y en todos los planes Empresa, encuentra negocios reales de una zona con datos abiertos de OpenStreetMap — nunca inventados.
Desde el plan PLUS, el Copiloto responde preguntas sobre el historial real de un cliente antes de la reunión — "¿qué le ofrecimos la última vez?", "¿qué quedó pendiente?".
Grabá y transcribí la reunión desde el navegador, o subí un archivo ya grabado. Con el plan PRO (o cualquier plan Empresa), Asesoría en Vivo acompaña la conversación mientras ocurre.
Analiza lo conversado: resumen, temas, necesidades, oportunidades, riesgos e información que faltó — siempre separado por categorías.
Cruza cliente, catálogo e historial para detectar necesidades y oportunidades, y distingue siempre un dato confirmado de una inferencia. Ampliar las oportunidades con IA está disponible desde el plan MAX.
Sumá una necesidad detectada a la ficha del cliente. Con IA preparás un email o una propuesta para un cliente (desde PLUS) o para un prospecto (con PRO) — vos siempre revisás antes de enviar.
Tareas con fecha y prioridad, agenda, una vista de atrasadas, próximas y cerradas, y un tablero de etapas para prospectos que todavía no son clientes. Todo queda en la ficha: la próxima reunión empieza con memoria, no de cero.
Mientras conversás con un cliente, Asesoría en Vivo escucha desde tu micrófono y te avisa, sin interrumpirte, cuando aparece algo que vale la pena: una oportunidad, un riesgo, un compromiso o una pregunta. Podés consultarle al asistente en el momento, y al terminar recibís un resumen.
Señales comerciales resaltadas en pantalla, en modo Radar o en modo Silencioso.
Preguntale al asistente con el contexto real del cliente, sin salir de la conversación.
Al terminar, un resumen de lo detectado para no perder nada.
Le podés preguntar directamente, en lenguaje natural, sobre lo que ya cargaste — nunca inventa una respuesta que no pueda respaldar con datos reales.
Representación de la experiencia real del Copiloto — la respuesta siempre usa el historial concreto de ese cliente, nunca conocimiento genérico.
Una organización comparte la misma cartera de clientes, con equipos, responsables, roles, conocimiento empresarial y Créditos IA compartidos — el mismo ciclo, con todo tu equipo viendo lo mismo.
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