Asesor-IA no depende del rubro — depende de si tu trabajo incluye reunirte con clientes, entender lo que necesitan y hacerles seguimiento.
Seguros, inversiones, servicios financieros, comercio y más — cualquier rol donde cada cliente tiene un historial que vale la pena no perder.
Ciclos de venta largos, con varias reuniones por cliente — la memoria acumulada es la que evita empezar de cero cada vez.
Estudios y consultorías que gestionan su propia cartera y necesitan encontrar clientes nuevos, no solo atender los actuales (Búsqueda de Clientes, en el plan PRO).
Una organización con varios usuarios comparte la misma cartera de clientes, con equipos, responsables y roles definidos por quien administra la cuenta.